유안타증권, Weekly Hot Stocks
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[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(10/16~10/20)]
- 자료 링크: https://url.kr/2wpgrc
▶NAVER (035420)
- 경기 둔화에도 검색광고(네이버플레이스 광고호조), 커머스(수수료율 상승) 매출 견조
- 타사엔 없는 AI+클라우드 서비스 경쟁력으로 B2B 수주/매출 증가 전망
- 불확실한 경기전망, 국내외 긴축에 따른 멀티플 하락 지속으로 주가 부진하지만 실적, 성장성 등 펀더멘탈은 견조한 상황
▶LG에너지솔루션 (373220)
- 여전히 기대되는 이유: 테슬라, BYD 중심 점유율 확대, LFP 배터리 적용 OEM사 증가 가정 시에도 LFP 배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사(Ni 60~70% 배터리 위주 적용)를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있음. 따라서 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상
- 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지: 동사는 이번 도요타 계약으로 2026년 미국 내 생산능력은 293GWh → 313GWh로 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주확대, 밸류에이션(2025E EV/EBITDA 16배)까지 셀 내 투자매력도 높다는 판단
▶JYP Ent. (035900)
- 3Q23 예상 매출액은 1,369억원(+43.9% yoy), 영업이익은 418억원(+52.1% yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회할 전망
- 보유 IP의 견조한 팬덤 확대에 기반한 YoY 성장세 유지하며 특히 日시장에서 고무적인 앨범 판매 성과를 기록
- 다만 관련 매출 인식 일부 이연 가능성 높아 실적 불확실성 존재함
(동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)
- 자료 링크: https://url.kr/2wpgrc
▶NAVER (035420)
- 경기 둔화에도 검색광고(네이버플레이스 광고호조), 커머스(수수료율 상승) 매출 견조
- 타사엔 없는 AI+클라우드 서비스 경쟁력으로 B2B 수주/매출 증가 전망
- 불확실한 경기전망, 국내외 긴축에 따른 멀티플 하락 지속으로 주가 부진하지만 실적, 성장성 등 펀더멘탈은 견조한 상황
▶LG에너지솔루션 (373220)
- 여전히 기대되는 이유: 테슬라, BYD 중심 점유율 확대, LFP 배터리 적용 OEM사 증가 가정 시에도 LFP 배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사(Ni 60~70% 배터리 위주 적용)를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있음. 따라서 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상
- 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지: 동사는 이번 도요타 계약으로 2026년 미국 내 생산능력은 293GWh → 313GWh로 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주확대, 밸류에이션(2025E EV/EBITDA 16배)까지 셀 내 투자매력도 높다는 판단
▶JYP Ent. (035900)
- 3Q23 예상 매출액은 1,369억원(+43.9% yoy), 영업이익은 418억원(+52.1% yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회할 전망
- 보유 IP의 견조한 팬덤 확대에 기반한 YoY 성장세 유지하며 특히 日시장에서 고무적인 앨범 판매 성과를 기록
- 다만 관련 매출 인식 일부 이연 가능성 높아 실적 불확실성 존재함
(동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)
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