키움증권 시황, 데일리 증시 코멘트 및 대응전략
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[9/8 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
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7일(목) 미국 증시는 주간실업지표 개선 등에 따른 고용시장 호조 소식, 중국 정부의 애플(-2.9%) 규제 확대 등이 성장주를 중심으로 약세 압력을 가했으나, 이후 낙폭과대 인식성 매수세가 유입됨에 따라 하락폭 축소하며 혼조세 마감 (다우 +0.2%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.9%).
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중국의 수출입, 독일 산업생산 및 유로존 2분기 경제성장률 부진은 미국을 제외한 지역의 긴축 부작용을 보여주는 결과.
유로존 2분기 GDP 성장률은 0.1%(예상 0.3%, 1분기 0.1%) 로 예비치 대비 하향조정되며 사실상 정체 상태를 기록. 이미 2개 분기연속 경제성장률 역성장을 기록한 독일 7월 산업생산은 MOM -0.8%(예상 -0.5%, 전월 -1.5%) 로 부진.
미 증시 역시 현재는 연준의 추가 긴축 불안이 우위에 있는 상태이나, 미국 외 지역과 마찬가지로 점차 과잉 긴축 리스크 쪽으로 무게 중심이 이동할 전망. 따라서 9월, 11월 FOMC 동결 전망은 유지하고 있으나, 경제지표 부진이 증시에 악재로 반영되기 시작하는 시점에 시장의 변동성은 한번 더 확대될 수 있을 것.
전일 미국 주간 신규실업수당 청구건수는 최근4주간 예상치를 상회. 또한 미 노동부에서 발표하는 기업이 직원들에게 생산량 1단위를 생산하기 위해 지불하는 금액인 2분기 단위당 노동 비용은 2.2%(예상 1.9%, 전분기 1.6%) 증가해 시장의 예상치를 크게 상회.
그럼에도 노동부에서 생산량(+1.9%)이 늘어난 반면, 근로시간(-1.5%)이 감소했다고 평가한 점, 장기적인 경기 방향성을 나타내는 미국채 10년물 금리는 하락했다는 점 등에 주목할 필요. 매크로 지표 외 기업단에서도 미국 최대 고용주인 월마트가 시간제 노동자 임금을 하향조정한다는 보도 역시 같은 맥락.
7일(목) 국내증시는 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 성장주 차익실현을 자극한 가운데 달러강세 및 원화 약세, 미 선물지수 낙폭 확대되며 하락마감. (KOSPI -0.59%, KOSDAQ -1.26%)
금일 역시 기술주 투자심리가 약화되며 하락 출발할 것으로 예상되는 가운데, 원전, 조선, 바이오 등 개별 업종 호재에 따른 테마 장세 이어질 것으로 예상.
또한 EU 집행위원회의 ‘게이트키퍼’(DMA상 규제 대상 기업) 리스트에서 삼성전자는 제외된 영향으로 소폭 강세를 보인 가운데, 2차전지 업종 약세 지속되며 코스닥 하락을 주도.
특히 에코프로의 경우 MSCI 지수 8월 31일 종가 편입 이후 9월 1일~7일까지 외국인은 순매도 전환, 장중 100만원선을 하회하기도 함. 패시브 이벤트가 소멸된 가운데 개인들 역시 차익실현 욕구가 자극될 가능성이 크므로 9월에 지수 상단이 제한된다면 AI, 자동화 로봇, 자율주행 테마와 더불어 점차 전장, 서버 반도체 관련주가 주목받을 수 있을 것.
한편 주말 중 발표될 중국 8월 CPI는 YOY 0.1%(전월 -0.3%), PPI -2.9%(전월 -4.4%)로 컨센서스 형성. 8월 수출입의 경우 수출 YOY -8.8% (예상 -9.5%, 전월 -14.5%), 수입 -7.3% (예상 -8.2%, 전월 -12.4%) 기록하며 차이신 서비스업 지수 호조와 함께 호재로 작용하여 지표 발표 이후 코스피 지수는 상승전환 시도했으나 지속성은 부족.
물가지수 역시 바닥 통과 기대감을 충족시킨다면 지난주 이후 모멘텀 둔화된 국내 중국 단체관광재개 관련주들이 재차 강세를 보일 것으로 예상.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5888
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7일(목) 미국 증시는 주간실업지표 개선 등에 따른 고용시장 호조 소식, 중국 정부의 애플(-2.9%) 규제 확대 등이 성장주를 중심으로 약세 압력을 가했으나, 이후 낙폭과대 인식성 매수세가 유입됨에 따라 하락폭 축소하며 혼조세 마감 (다우 +0.2%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.9%).
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중국의 수출입, 독일 산업생산 및 유로존 2분기 경제성장률 부진은 미국을 제외한 지역의 긴축 부작용을 보여주는 결과.
유로존 2분기 GDP 성장률은 0.1%(예상 0.3%, 1분기 0.1%) 로 예비치 대비 하향조정되며 사실상 정체 상태를 기록. 이미 2개 분기연속 경제성장률 역성장을 기록한 독일 7월 산업생산은 MOM -0.8%(예상 -0.5%, 전월 -1.5%) 로 부진.
미 증시 역시 현재는 연준의 추가 긴축 불안이 우위에 있는 상태이나, 미국 외 지역과 마찬가지로 점차 과잉 긴축 리스크 쪽으로 무게 중심이 이동할 전망. 따라서 9월, 11월 FOMC 동결 전망은 유지하고 있으나, 경제지표 부진이 증시에 악재로 반영되기 시작하는 시점에 시장의 변동성은 한번 더 확대될 수 있을 것.
전일 미국 주간 신규실업수당 청구건수는 최근4주간 예상치를 상회. 또한 미 노동부에서 발표하는 기업이 직원들에게 생산량 1단위를 생산하기 위해 지불하는 금액인 2분기 단위당 노동 비용은 2.2%(예상 1.9%, 전분기 1.6%) 증가해 시장의 예상치를 크게 상회.
그럼에도 노동부에서 생산량(+1.9%)이 늘어난 반면, 근로시간(-1.5%)이 감소했다고 평가한 점, 장기적인 경기 방향성을 나타내는 미국채 10년물 금리는 하락했다는 점 등에 주목할 필요. 매크로 지표 외 기업단에서도 미국 최대 고용주인 월마트가 시간제 노동자 임금을 하향조정한다는 보도 역시 같은 맥락.
7일(목) 국내증시는 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 성장주 차익실현을 자극한 가운데 달러강세 및 원화 약세, 미 선물지수 낙폭 확대되며 하락마감. (KOSPI -0.59%, KOSDAQ -1.26%)
금일 역시 기술주 투자심리가 약화되며 하락 출발할 것으로 예상되는 가운데, 원전, 조선, 바이오 등 개별 업종 호재에 따른 테마 장세 이어질 것으로 예상.
또한 EU 집행위원회의 ‘게이트키퍼’(DMA상 규제 대상 기업) 리스트에서 삼성전자는 제외된 영향으로 소폭 강세를 보인 가운데, 2차전지 업종 약세 지속되며 코스닥 하락을 주도.
특히 에코프로의 경우 MSCI 지수 8월 31일 종가 편입 이후 9월 1일~7일까지 외국인은 순매도 전환, 장중 100만원선을 하회하기도 함. 패시브 이벤트가 소멸된 가운데 개인들 역시 차익실현 욕구가 자극될 가능성이 크므로 9월에 지수 상단이 제한된다면 AI, 자동화 로봇, 자율주행 테마와 더불어 점차 전장, 서버 반도체 관련주가 주목받을 수 있을 것.
한편 주말 중 발표될 중국 8월 CPI는 YOY 0.1%(전월 -0.3%), PPI -2.9%(전월 -4.4%)로 컨센서스 형성. 8월 수출입의 경우 수출 YOY -8.8% (예상 -9.5%, 전월 -14.5%), 수입 -7.3% (예상 -8.2%, 전월 -12.4%) 기록하며 차이신 서비스업 지수 호조와 함께 호재로 작용하여 지표 발표 이후 코스피 지수는 상승전환 시도했으나 지속성은 부족.
물가지수 역시 바닥 통과 기대감을 충족시킨다면 지난주 이후 모멘텀 둔화된 국내 중국 단체관광재개 관련주들이 재차 강세를 보일 것으로 예상.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5888
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