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[SK증권 소재/산업재]
에너지/화학/소재 김도현, 조선 한승한, 철강/비철 이규익

SK증권 Weekly 소재/산업재: CAM

▶️[에너지/정유]: 마진 소폭 조정, 여전히 업황은 강세
수요 증가 국면에서 미국 경제 지표 호조, 인도 원유 수입량 증가세에 강세
마진 소폭 조정, 특히, 등/경유 약세 지속. 하지만, 여전히 낮은 재고 레벨은 추가적인 상방압력으로 작용
중국/인도 수요 강세는 지속. 특히, 인도의 러시아산 원유 의존도 하락은 향후 글로벌 유가 강세 원인

▶️[화학/소재]: 주요 제품 스프레드 반등
BD 중심의 NCC 강세 지속. 주요 Polymer 가격 강세 기록하며 스프레드 반등 시현
3월 이후 약세 구간 진입했던 Polymer Spread의 반등, 하지만, 뚜렷한 회복까지는 시간이 더 필요
리튬가격 소폭 조정, 입찰 저조 등 영향. 1H24 대비 2H24 소재단 수요는 더욱 부각될 것

▶️[조선/기자재]: 글로벌 함정사업 수주를 위한 움직임
신조선가지수 183.18pt(+0.34pt), 중고선가지수 166.85pt(+0.63pt) 기록
HD현대중공업, 약 4.6억달러 규모의 페루 함정 4척 공동건조 사업 수주. 중남미 방산수출 역대 최고 규모
한화오션, 美현지법인에 약 1,818억원 출자. 북미 함정 건조 및 MRO 사업 진출을 위한 초석

▶️[철강/비철금속]: 숨 고르기 후 하락세 지속
전주 수요 소폭 개선되는 모습이었으나 지속되지 못하며 철강 제품 및 철광석 가격 하락. 선물 가격도 급락
비철금속 가격 혼조세. 다만 인도네시아 정부의 니켈 생산 쿼터 승인 이후 니켈 가격 하락세 지속
실물 지표 긍정적 흐름 지속. 다만 철강 가격 상승 위해서는 신규 주택 관련 지표 반등 필요
 
▶️보고서 원문: bit.ly/4azZNv5

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