은행 주주환원 강화 이상무 > 투자

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[키움 은행 김은갑]
 
▶ 주주환원 강화 이상무
 
◎ ELS 손실배상에도 2024년 이익 양호할 전망
- 신한지주 5.3%, 하나금융 5.1% 영업이익 증가 전망
- KB금융 4.6% 영업이익 감소 전망
 
◎ 자본비율 큰 변화 없이 주주친화정책 강화 가능
- KB금융, 하나금융, 신한지주는 손실배상 반영 후에도 보통주자본비율의 하락 없이 약 50% 수준까지 주주환원율 강화 여력 충분 (23년 주주환원율 각 38.5%, 33.5%, 36%)
- 밸류업 정책에 대한 기대감 유효하고, 은행주는 정책 구체화에 발맞춰 주주친화정책을 강화할 전망, 이익전망 하향 보다는 주주환원 강화정도가 목표 PBR에 유의미
 
◎ 하나금융 (은행업종 TOP PICK)
- 투자의견 매수, 목표주가 72,000원에서 82,000원으로 상향 (현재 PBR 0.43배, 목표 PBR 0.57배)
 
◎ KB금융
- 투자의견 매수, 목표주가 88,000원에서 96,000원으로 상향 (현재 PBR 0.5배, 목표 PBR 0.64배)
 
◎ 신한금융
- 투자의견 매수, 목표주가 56,000원에서 64,000원으로 상향 (현재 PBR 0.44배, 목표 PBR 0.57배)
 
※ 보고서링크: https://tinyurl.com/4xfhzaws

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