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4/3 미 증시, 장기금리 상승에 하락 마감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 미 장기 국채 수익률, 4개월 만에 최고 수준 기록
- 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 장기 기준금리 2.5%가 아닌 3.0%로 보여
- 금리 상승에 민감한 중소형주 및 부동산, 신재생에너지 등 약세

# 변화요인
미 증시는 10년물 이상의 장기 국채 금리 상승에 부담을 느끼며 하락. 금리 상승에 민감한 중소형주 및 부동산, 신재생 에너지 등 약세가 눈에 띄게 나타남. 특히, 테슬라는 1분기 차량 인도량이 2020년 이후 처음으로 감소했다는 소식에 약세를 기록 하였고 유나이티드헬스, 휴마나 등 대형 건강보험회사는 메디케어 요율 인상 영향으로 급락. 비트코인 가격은 전일 동시간 대비 5% 넘게 하락하였고 국제유가와 금 가격은 상승하였음. 특히, 금 가격은 온스당 2,300달러에 근접하며 4거래일 연속 신고가를 경신. 한편, VIX 지수는 7% 넘게 상승한 14.6 기록.  (다우 -1.0%, 나스닥 -1.0%, S&P500 -0.7%, 러셀2000 -1.8%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240403063950153_3533

# 특징종목
테슬라(-4.9%)는 1분기 차량 인도량이 38.6만 대를 기록해 시장이 예상한 45.7만 대을 크게 하회함과 동시에 전년동기대비 8.5%나 감소했다는 소식에 다시 연중 저점 수준으로 하락. 테슬라는 연초 이후 현재까지 약 33% 하락 기록 중. 전기차를 생산하는 샤오펑(-5.6%), 리비안(-5.2%), 루시드(-3.5%) 등도 동반 약세를 기록. 장기 금리 상승 영향으로 선노바(-11%), 맥슨솔라테크(-10%), 인페이즈(-4.0%) 등 태양광 및 신재생에너지 관련주가 약세를 기록. 비트코인 가격이 2거래일 연속 약세를 기록하자 매러선 디지털 홀딩스(-8.8%), 라이엇 플랫폼즈(-7.5%), 그레이스케일 비트코인 ETF(-5.6%) 등 하락. 또한 휴마나(-13%), CBS(-7.2%), 유나이티드 헬스(-6.5%) 등 건강보험회사는 정부가 메디케어 요율을 인상하자 수익성 악화 우려 에 급락. 캘빈클라인 및 타미힐피거 모회사인 PVH(-22%)는 1분기 및 연간 실적 전망이 시장 예상을 하회하자 급락하며 연중 저점을 기록. 반면, 국제유가 상승에 힘입어 에너지 iShares 글로벌 에너지 ETF(IXC, +1.6%)가 거의 10년 만에 최고치를 기록한 가운데 마라톤 페트놀륨(+3.4%), 필립스 66(+3.8%), 엑슨모빌(+2.0%) 등 강세. 금 가격 강세에 프리포트 맥모란 (+2.2%)은 연중 저점에서 30% 이상 상승하며 2022년 4월 20일 이후 가장 높은 주가를 기록.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미국의 2월 채용공고가 견고한 수준을 유지하고 공장 주문이 증가했다는 소식과 함께 클리블랜드 연은 로레타 메스터 총재가 장기 기준금리가 2.5%에서 3.0%로 상승했을 수도 있다는 발언 영향으로 미 국채 장기물 금리가 지난해 11월 말 이후 가장 높은 수준까지 상승. 미 달러화는 장 초반 105.1을 기록하며 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록하였으나 유로화 강세에 하락. 한편, 국제 유가와 금 가격 강세가 지속되는 가운데 블룸버그 원자재 지수는 지난해 11월 이후 가장 높은 수준까지 상승.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,349원으로 4원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락. KOSPI는 0.3~0.5% 하락 출발 예상. 미 장기 국채 금리 상승은 외국인의 위험자산 선호를 제한할 전망. 최근 반도체에 집중된 일부 외국인 차익실현 매물과 전기차 모멘텀 약화 주목.

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