3/14 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현
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[3/14 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
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13일(수) 미국 증시는 2월 CPI 여진 속 지정학 불안으로 인한 WTI유가(+3.0%) 강세, 엔비디아(-1.1%), AMD(-4.0%) 등 AI 관련 반도체주 차익실현 물량 출회 등으로 혼조세 마감(다우 +0.1%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.5%).
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CPI 결과는 양호하게 소화했지만 다음주 FOMC 및 점도표 발표를 앞두고 경계심리 유입되며 지수 상단은 제한되는 국면. 동시에 기업 실적 모멘텀 부재, AI 주 밸류에이션 부담 및 규제 리스크 부각되며 상승탄력은 약화.
제이미 다이먼 JP모건 CEO가 금리 인하를 6월 이후에 진행해야 한다고 언급하는 등 일각의 우려에도 불구, 현시점에서 6월 금리인하 전망은 유효. 전체적인 디스인플레 방향성을 감안 시 6월까지 3번의 지표를 확인하며 근원PCE물가지수가 2%에 근접할 수 있다는 컨센서스 형성.
미 경기에 대해서는 연착륙 전망 유지. 전일 재닛 옐런 미 재무장관은 경기 침체와 비용상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션이 예상되지 않는 이유로 주택가격 하락으로 인한 인플레 둔화 전망을 제시. 또한 일부 소비자들이 저축액을 소진하면서 신용카드로 더 많은 돈을 쓰고 있는데, 이를 불안한 추세라기보다는 정상화라고 언급하며 소비 역시 견조함을 시사.
CPI에서 주거비 상승세 완화를 확인했기 때문에 금일 발표되는 소매판매 지표가 예상치에 부합할 경우 증시에 긍정적일 것으로 예상. 2월 소매판매 컨센서스 MOM 0.8%(전월 -0.8%)로 연초 계절성 해소 확인 필요.
한편 엔비디아의 주가는 18∼21일 예정된 AI 개발자 콘퍼런스(GTC)를 앞두고 조정. 추가로 전일 EU의 AI 규제법(“허용할 수 없는 기술” 지정 및 위험 범주 분류) 통과 소식 역시 AI관련주 투자심리 위축 요인. 다만 미 정부가 CHIPs 법에 따른 TSMC와 삼성전자 보조금 지원 방안을 이달 말 발표할 것이라는 보도 등 반도체 관련 모멘텀은 유효.
13일(수) 국내증시는 CPI 결과를 양호하게 소화한 가운데, 2차전지 차익실현에 상승폭은 제한됨에도 불구하고 저PBR주 강세 및 외국인 순매수에 힘입어 상승 마감 (KOSPI +0.44%, KOSDAQ +0.02%)
금일에는 미 소매판매, PPI 지표 대기 심리가 유입되며 지수 상단은 제한된 가운데, 반도체, 이차전지 관련주 투심 약화 및 개별주 순환매 장세 예상.
코스피는 22년 5월 이후 처음으로 2,700선 도달. 강세장에 진입한 미국, 일본 증시 대비 박스권에 머물러 있지만, 연초 이후로 지수 하단을 높여가고 있다는 점은 긍정적. 은행, 증권 업종에 대한 외국인 순매수 지속되며 저PBR주들이 하단을 지지해주고 있으며, 인터넷, 의료기기 등 고밸류 업종의 동반 강세는 위험자산 선호 심리가 유효하다는 것을 반증.
500억원 규모의 자사주 매입, 소각을 공시한 NH투자증권의 신고가 경신에서 나타나듯 외국인의 관심은 대형주들의 자사주 매입 공시에 집중되어 호재로 작용하고 있으며 저PBR 테마의 지속성 확인. 밸류업 정책 수혜가 향후 개선이 기대되는 기업으로 확대될 것으로 기대되기 때문에 주주환원 여력 있는 고밸류 및 중소형주 선별 필요.
외국인은 전력기기, 건설기계 등 기계 업종 역시 순매수했다는 점에 주목. 단기적으로는 AI 투자 확대에 따른 전력 수요, 푸틴의 종전 협상 언급에 따른 재건 테마가 부각된 가운데 정책, 장기적인 관점에서도 주목할 필요.
전일 트럼프, 바이든이 조지아주 경선에서 대의원 과반 차지하며 대선후보로 사실상 확정. 향후 쟁점은 물가 안정 및 에너지 안보로 초당파적 합의점은 전력인프라 및 원전. 2월 29일 SMR, MMR 등 차세대 원전의 개발 내용을 포함한 미국 원자력 발전법(Atomic Energy Advancement Act)이 하원에서 통과된 바 있으며, 12일 클라우드 호실적으로 인한 오라클 주가 12% 급등과 함께 SMR 개발 업체 뉴스케일파워 주가 역시 14.4% 급등.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6108
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13일(수) 미국 증시는 2월 CPI 여진 속 지정학 불안으로 인한 WTI유가(+3.0%) 강세, 엔비디아(-1.1%), AMD(-4.0%) 등 AI 관련 반도체주 차익실현 물량 출회 등으로 혼조세 마감(다우 +0.1%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.5%).
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CPI 결과는 양호하게 소화했지만 다음주 FOMC 및 점도표 발표를 앞두고 경계심리 유입되며 지수 상단은 제한되는 국면. 동시에 기업 실적 모멘텀 부재, AI 주 밸류에이션 부담 및 규제 리스크 부각되며 상승탄력은 약화.
제이미 다이먼 JP모건 CEO가 금리 인하를 6월 이후에 진행해야 한다고 언급하는 등 일각의 우려에도 불구, 현시점에서 6월 금리인하 전망은 유효. 전체적인 디스인플레 방향성을 감안 시 6월까지 3번의 지표를 확인하며 근원PCE물가지수가 2%에 근접할 수 있다는 컨센서스 형성.
미 경기에 대해서는 연착륙 전망 유지. 전일 재닛 옐런 미 재무장관은 경기 침체와 비용상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션이 예상되지 않는 이유로 주택가격 하락으로 인한 인플레 둔화 전망을 제시. 또한 일부 소비자들이 저축액을 소진하면서 신용카드로 더 많은 돈을 쓰고 있는데, 이를 불안한 추세라기보다는 정상화라고 언급하며 소비 역시 견조함을 시사.
CPI에서 주거비 상승세 완화를 확인했기 때문에 금일 발표되는 소매판매 지표가 예상치에 부합할 경우 증시에 긍정적일 것으로 예상. 2월 소매판매 컨센서스 MOM 0.8%(전월 -0.8%)로 연초 계절성 해소 확인 필요.
한편 엔비디아의 주가는 18∼21일 예정된 AI 개발자 콘퍼런스(GTC)를 앞두고 조정. 추가로 전일 EU의 AI 규제법(“허용할 수 없는 기술” 지정 및 위험 범주 분류) 통과 소식 역시 AI관련주 투자심리 위축 요인. 다만 미 정부가 CHIPs 법에 따른 TSMC와 삼성전자 보조금 지원 방안을 이달 말 발표할 것이라는 보도 등 반도체 관련 모멘텀은 유효.
13일(수) 국내증시는 CPI 결과를 양호하게 소화한 가운데, 2차전지 차익실현에 상승폭은 제한됨에도 불구하고 저PBR주 강세 및 외국인 순매수에 힘입어 상승 마감 (KOSPI +0.44%, KOSDAQ +0.02%)
금일에는 미 소매판매, PPI 지표 대기 심리가 유입되며 지수 상단은 제한된 가운데, 반도체, 이차전지 관련주 투심 약화 및 개별주 순환매 장세 예상.
코스피는 22년 5월 이후 처음으로 2,700선 도달. 강세장에 진입한 미국, 일본 증시 대비 박스권에 머물러 있지만, 연초 이후로 지수 하단을 높여가고 있다는 점은 긍정적. 은행, 증권 업종에 대한 외국인 순매수 지속되며 저PBR주들이 하단을 지지해주고 있으며, 인터넷, 의료기기 등 고밸류 업종의 동반 강세는 위험자산 선호 심리가 유효하다는 것을 반증.
500억원 규모의 자사주 매입, 소각을 공시한 NH투자증권의 신고가 경신에서 나타나듯 외국인의 관심은 대형주들의 자사주 매입 공시에 집중되어 호재로 작용하고 있으며 저PBR 테마의 지속성 확인. 밸류업 정책 수혜가 향후 개선이 기대되는 기업으로 확대될 것으로 기대되기 때문에 주주환원 여력 있는 고밸류 및 중소형주 선별 필요.
외국인은 전력기기, 건설기계 등 기계 업종 역시 순매수했다는 점에 주목. 단기적으로는 AI 투자 확대에 따른 전력 수요, 푸틴의 종전 협상 언급에 따른 재건 테마가 부각된 가운데 정책, 장기적인 관점에서도 주목할 필요.
전일 트럼프, 바이든이 조지아주 경선에서 대의원 과반 차지하며 대선후보로 사실상 확정. 향후 쟁점은 물가 안정 및 에너지 안보로 초당파적 합의점은 전력인프라 및 원전. 2월 29일 SMR, MMR 등 차세대 원전의 개발 내용을 포함한 미국 원자력 발전법(Atomic Energy Advancement Act)이 하원에서 통과된 바 있으며, 12일 클라우드 호실적으로 인한 오라클 주가 12% 급등과 함께 SMR 개발 업체 뉴스케일파워 주가 역시 14.4% 급등.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6108
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