3/22 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략
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[3/22 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
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21일(목) 미국 증시는 3월 FOMC 이후 6월 금리인하 기대감 확대, 스위스 중앙은행의 서프라이즈성 금리인하 등 우호적인 매크로 환경 속 마이크론(+14.1%)의 호실적으로 인한 반도체주 동반 강세 등에 힘입어 상승 마감. 다만, 장 중반 이후 차익실현 물량이 출회된 가운데, 미 법무부의 독점 소송에 따른 애플(-4.1%) 주가 약세 등이 장중 상승폭을 반납하는 요인으로 작용(다우 +0.7%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.2%).
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FOMC 이후 스위스 중앙은행의 첫 금리인하, IPO 흥행 등에 위험선호심리 확산된 가운데, 글로벌 주요국 중앙은행들의 6월 금리 인하 기대감 유지되며 4월초까지 증시에 우호적인 매크로 환경 예상.
스위스중앙은행이 주요 은행 중 처음으로 기준금리를 25bp 인하. 물가상승률 1월 1.3%, 2월 1.2%로 다른 유럽국가(영국 4%대) 대비 낮게 유지되었던 것에 기인한 결정. BOE는 이날 금리를 동결하긴 했으나, 소수 의견에 금리 인상 의견이 사라지고 1명이 25bp 인하를 지지하며 조만간 금리인하에 나설 것이라는 전망이 강화. BOE, ECB, 연준 모두 6월에 금리를 인하할 것이라는 컨센서스 형성.
추가로 중국 인민은행은 지급준비율 추가 인하 여력이 있음을 시사. 중국 1~2월 산업생산과 소매판매가 YOY 7.0%, 5.5% 증가하는 등 연초 경제 흐름이 호조를 보였기 때문이며, 향후 예금금리 인하, 대출금리 인하가 순차적으로 이루어질 수 있다고 예고.
중국 부양책 기대, 유럽 금리인하 기대 및 서비스업 PMI 호조 등 미국 외 지역으로 위험선호 심리 확산. 다만 이에 따른 유가, 구리 등 원자재 가격 상승은 우려 요인. 미국 제조업 지수, 경기선행지수, 주택판매, 실업수당청구건수 등 경제지표 호조 발표 이후 미국채 금리는 소폭 상승.
작년 하반기 미 CPI 3.0%까지 하락했을 당시 올해 1월 FOMC에서 조기 금리인하 기대감이 확산되었으나 연준은 신중한 태도를 유지하며 기대감을 차단했던 경험. 3월 CPI (컨센서스 헤드라인 3.4%, 근원 3.7%) 전후로 변동성 확대 시 단기 급등에 따른 조정 가능.
21일(목) 국내증시는 비둘기파적이었던 FOMC, 마이크론 시간외 15% 강세 및 삼성전자 보조금 수혜 기대감, 20일까지 수출 YOY 11.2%로 전월(-7.8%) 대비 증가 전환 등에 외국인 현선물 3.4조원 순매수에 힘입어 전업종 강세. (KOSPI +2.41%, KOSDAQ +1.44%)
금일 역시 저PBR, 반도체, 조선, 전력기기 등 위험선호심리가 확산되며 상승출발할 것으로 전망.
미 정부는 3월 28일 삼성전자에 반도체 보조금 발표 계획. CHIPs법에 따르면 반도체 생산 보조금 390억 달러, R&D 지원금 132억달러로 세액공제 25% 포함 5년간 총 527억 달러 지원. 390억 달러 중 영국 방산업체 BAE의 뉴햄프셔 공장에 3,500만 달러, 미국 마이크로칩 테크놀로지 1억 6,200만달러, 글로벌파운드리스 15억달러, 인텔 오하이오, 애리조나 공장에 85억 달러 확정, 삼성전자 60억달러, TSMC 50억달러 전망.
삼성전자 보조금 기대감 및 엔비디아 CEO 젠슨황이 삼성전자 HBM을 긍정적으로 검토하고 있다는 발언에 반도체 중소형주 뿐만아니라 전력기기 역시 수혜주로 분류되는 모습. 정책 및 대중 견제 수혜주는 반도체, AI, 조선에 이어 바이오테크로 확산 될 여지 존재. 최근 워싱턴에서 바이오테크 역시 AI, 양자 컴퓨팅, 첨단반도체에 이어 상업성과 군사기술 개발 목적을 동시에 가질 수 있는 업종으로 지목. 최근 트럼프 역시 미국의 중국 의약품 제조에 의존하고 있음을 지적하며 중국의 제약, 철강 수입품과 생산된 제품을 축소하기 위한 4년 계획 도입을 공약.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6118
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21일(목) 미국 증시는 3월 FOMC 이후 6월 금리인하 기대감 확대, 스위스 중앙은행의 서프라이즈성 금리인하 등 우호적인 매크로 환경 속 마이크론(+14.1%)의 호실적으로 인한 반도체주 동반 강세 등에 힘입어 상승 마감. 다만, 장 중반 이후 차익실현 물량이 출회된 가운데, 미 법무부의 독점 소송에 따른 애플(-4.1%) 주가 약세 등이 장중 상승폭을 반납하는 요인으로 작용(다우 +0.7%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.2%).
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FOMC 이후 스위스 중앙은행의 첫 금리인하, IPO 흥행 등에 위험선호심리 확산된 가운데, 글로벌 주요국 중앙은행들의 6월 금리 인하 기대감 유지되며 4월초까지 증시에 우호적인 매크로 환경 예상.
스위스중앙은행이 주요 은행 중 처음으로 기준금리를 25bp 인하. 물가상승률 1월 1.3%, 2월 1.2%로 다른 유럽국가(영국 4%대) 대비 낮게 유지되었던 것에 기인한 결정. BOE는 이날 금리를 동결하긴 했으나, 소수 의견에 금리 인상 의견이 사라지고 1명이 25bp 인하를 지지하며 조만간 금리인하에 나설 것이라는 전망이 강화. BOE, ECB, 연준 모두 6월에 금리를 인하할 것이라는 컨센서스 형성.
추가로 중국 인민은행은 지급준비율 추가 인하 여력이 있음을 시사. 중국 1~2월 산업생산과 소매판매가 YOY 7.0%, 5.5% 증가하는 등 연초 경제 흐름이 호조를 보였기 때문이며, 향후 예금금리 인하, 대출금리 인하가 순차적으로 이루어질 수 있다고 예고.
중국 부양책 기대, 유럽 금리인하 기대 및 서비스업 PMI 호조 등 미국 외 지역으로 위험선호 심리 확산. 다만 이에 따른 유가, 구리 등 원자재 가격 상승은 우려 요인. 미국 제조업 지수, 경기선행지수, 주택판매, 실업수당청구건수 등 경제지표 호조 발표 이후 미국채 금리는 소폭 상승.
작년 하반기 미 CPI 3.0%까지 하락했을 당시 올해 1월 FOMC에서 조기 금리인하 기대감이 확산되었으나 연준은 신중한 태도를 유지하며 기대감을 차단했던 경험. 3월 CPI (컨센서스 헤드라인 3.4%, 근원 3.7%) 전후로 변동성 확대 시 단기 급등에 따른 조정 가능.
21일(목) 국내증시는 비둘기파적이었던 FOMC, 마이크론 시간외 15% 강세 및 삼성전자 보조금 수혜 기대감, 20일까지 수출 YOY 11.2%로 전월(-7.8%) 대비 증가 전환 등에 외국인 현선물 3.4조원 순매수에 힘입어 전업종 강세. (KOSPI +2.41%, KOSDAQ +1.44%)
금일 역시 저PBR, 반도체, 조선, 전력기기 등 위험선호심리가 확산되며 상승출발할 것으로 전망.
미 정부는 3월 28일 삼성전자에 반도체 보조금 발표 계획. CHIPs법에 따르면 반도체 생산 보조금 390억 달러, R&D 지원금 132억달러로 세액공제 25% 포함 5년간 총 527억 달러 지원. 390억 달러 중 영국 방산업체 BAE의 뉴햄프셔 공장에 3,500만 달러, 미국 마이크로칩 테크놀로지 1억 6,200만달러, 글로벌파운드리스 15억달러, 인텔 오하이오, 애리조나 공장에 85억 달러 확정, 삼성전자 60억달러, TSMC 50억달러 전망.
삼성전자 보조금 기대감 및 엔비디아 CEO 젠슨황이 삼성전자 HBM을 긍정적으로 검토하고 있다는 발언에 반도체 중소형주 뿐만아니라 전력기기 역시 수혜주로 분류되는 모습. 정책 및 대중 견제 수혜주는 반도체, AI, 조선에 이어 바이오테크로 확산 될 여지 존재. 최근 워싱턴에서 바이오테크 역시 AI, 양자 컴퓨팅, 첨단반도체에 이어 상업성과 군사기술 개발 목적을 동시에 가질 수 있는 업종으로 지목. 최근 트럼프 역시 미국의 중국 의약품 제조에 의존하고 있음을 지적하며 중국의 제약, 철강 수입품과 생산된 제품을 축소하기 위한 4년 계획 도입을 공약.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6118
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