미국 반도체 급락, 선방한 가치주∥미래에셋증권 윤재홍 > 투자

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[주간 ETF] 미국 반도체 급락, 선방한 가치주∥미래에셋증권 윤재홍

▼[주간 시장 동향] 다운로드
https://m.site.naver.com/1mb1Y

# 반도체↓, 가치주는 선방
내외부 악재가 겹치며 미국 반도체(SMH US)의 급락이 두드러진 한 주 였습니다. ASML과 TSMC가 초래한 AI 관련 수요 경계심 및 슈퍼마이크로(SMCI US)의 잠정실적 미발표와 함께 지정학적 이슈까지 겹치며 주간 -9.7% 하락했습니다.
투심 악화에 따른 기간 조정은 있을 수 있겠지만, AI 관련 수요가 과연 피크아웃인가에 대해서는 아직까지는 근거나 기대보다는 심리가 강하게 작용한 것으로 보입니다.

이와 함께 시장에서 관심있게 본 주제는 구리(CPER, COPX US)와 항공(JETS US)입니다. 구리의 경우 AI 관련 수요 확대와 함께 공급 감소 이슈가 맞물리면서 최근 시장에서도 꾸준하게 올라오는 모습이고요, 관련 내용은 첨부드린 월간 글로벌 ETF에서 확인하실 수 있습니다.
항공(JETS US)의 경우 고유가 상황에서도 주요 기업 호실적과 함께 강한 모습을 보여주고 있어 특징 ETF에 정리했습니다.

[월간 글로벌 ETF 자료]
https://m.site.naver.com/1lpIf

최근 문의가 많았던 환헤지 ETF 관련 자료는 아래 링크를 참고해주시면 됩니다.

[환헤지 ETF]
https://m.site.naver.com/1lZ2F


주요 카테고리별 시장 동향은 아래를 참고해주세요.

# 주요 카테고리별 시장 동향
미국 기준금리 인하 기대감의 빠른 위축에 이란-이스라엘의 지정학적 이슈까지 겹치며 미국 시장 전반적 약세. 특히 시장 전망치 하회한 ASML(ASML NA), TSMC(2330 TT) 실적에 의한 투자 심리 부진에 금요일 이스라엘의 이란 재보복까지 겹치며 엔비디아(NVDA US)는 일간 -10% 하락하며 반도체 위주 하락 이끌어

[국가, 섹터/산업 등]
미국, 3대 지수 약세 보인 가운데 나스닥 100(QQQ US)이 주간 -5.4% 하락하며 가장 큰 하락 보여. 다우(DIA US)는 소폭 상승. 대형성장(VUG US)이 주간 -5.5% 하락하는 등 성장 팩터 위주로 약세 두드려졌으며, 가치 팩터는 대형 가치(VTV US)가 -0.2% 하락하는 등 상대적으로 선방

섹터/산업 내에서는 반도체(SMH US) 하락 두드러졌는데, 주간 -9.7% 약세. 미국 외에도 반도체 산업은 전반적으로 약세 보였으며, 일본 반도체(2644 JP)는 -10.7%, 대만 반도체(03076 HK)는 -8.3% 하락. 에너지(XLE US) 제외하고 미국 전 섹터가 월간 기준 하락으로 돌아선 가운데 정보기술 섹터(XLK US, -6.3%), 경기소비재(XLY US, -4.1%) 하락 두드러져

다만 일부 섹터/산업, 스타일은 상승. 유틸리티(XLU US), 필수소비재(XLP US) 외에 은행(KBWB US) 상승 보였으며, 글로벌 항공(JETS US)도 +4.7% 상승하며 주간 강세. 이 외에 스타일에서는 저변동 고배당(SPHD US), 저변동(SPLV US) 등 저변동 계열이 상승

[원자재, 기타]
채권 전반적으로 하락 보였으며, 이자분리 미국채(ZROZ US) 등 장기물 및 전환사채(FCVT US) 등 하락 두드러져. 반면 단기 지방정부채(SMB US) 등은 소폭 상승. 원자재 내에서는 구리(CPER US) 등 산업금속, 금(SGOL US), 은(SIVR US) 상승


#특징 ETF
▶미국 반도체(SMH US): 엔비디아발 급락
▶구리 관련(CPER, COPX US): 공급 이슈, 동반 강세
▶미국 변동성(VXX US): 주간 급등 지속
▶항공 산업(JETS US): 주간 강세
▶한국 조선 산업(466920 KS): 주간 강세


항상 시장 대응에 도움되는 자료로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.


텔레그램 링크
https://t.me/qooowooo/1430

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