2/22 엔비디아 실적 경계감 속 나스닥 변동성 확대 > 투자

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2/22 엔비디아 실적 경계감 속 나스닥 변동성 확대
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남

# Key Takeaways
- 미 증시, 엔비디아의 실적 발표를 앞둔 경계감 속 나스닥 변동성 확대
- 엔비디아, 예상을 상회한 실적과 1분기 가이던스 발표에 시간 외 거래에서 급등
- 20년 물 국채 입찰 부진과 고금리 장기화 우려에 국채 금리 상승

# 변화요인
- 미 증시는 엔비디아의 실적 발표를 앞둔 경계감 속 혼조세 마감. 장 마감 직후 엔비디아의 실적 발표를 앞둔 경계감과 국채 입찰 부진에 따른 국채 금리 상승 등에 따라 기술주에 대한 투자 심리는 위축. 하지만 장 중 1% 이상 낙폭을 키우기도 했던 나스닥 지수는 장 마감을 앞두고 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 빠르게 축소. 이에 다우와 S&P500은 상승 전환에 성공. 결국 시장의 이목은 장 마감 후 엔비디아의 실적 발표 결과에 쏠려 있으며 엔비디아의 실적에 대한 시장의 평가에 따라 향후 주식 시장의 변화가 나타날 것을 시사하는 움직임. 장 마감 이후 실적을 발표한 엔비디아는 예상을 상회한 분기 실적과 가이던스에 시간 외 거래에서 상승 중 (다우 +0.13%, 나스닥 -0.32%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -0.47%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240222071009777_3533

- 조기 금리 인하 가능성을 낮춘 의사록: 금일 1월 FOMC 의사록을 통해 연준 위원들은 인플레이션이 완화되고 있지만 2%의 타겟 목표에 도달하기 위해서는 더 많은 진전이 필요함을 강조하며 조기 금리 인하에 대한 위험성을 피력. 일부 위원들이 고금리 장기화에 따른 경기 하방 위험에 대해서 언급하긴 했지만 전반적인 의사록의 분위기는 매파적. 다만 물가의 상방 위험에 대해 경계하긴 했지만 전반적인 디스인플레이션 기조는 유지될 것으로 전망했으며 이미 연준 위원들의 발언을 통해 관련 내용이 시장과 소통되었다는 측면에서 영향력은 제한적. 대차대조표 축소 관련해서는 다음 회의에서 축소 속도에 대한 논의가 있을 것을 알림.

# 특징종목
- 엔비디아(NVDA, -2.85%)는 실적 발표 경계감 속 정규장에서 하락 마감. 장 마감 이후 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표하며 시간 외 거래에서 급등. 정규장에서 마이크로소프트(MSFT, -0.15%), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, -6.78%) 등도 엔비디아 실적을 기다리며 동반 약세를 보였으나 시간 외 거래에서 반등. 팰로앨토 네트웍스(PANW, -28.44%)는 가이던스 하향 여파에 급락하며 상장 이후 단일 낙폭 최대치 기록. 크라우드스트라이크(CRWD, -9.68%), 지스케일러(ZS, -14.10%) 등 사이버 보안 관련주는 동반 급락. 텔러닥(TDOC, -23.67%)과 솔라엣지(SEDG, -12.18%) 등도 부진한 가이던스에 대한 실망감이 반영되며 급락. 반면 체사피크 에너지(CHK, +7.68%)의 천연가스 생산량 감소 계획 소식을 발표하자 천연가스 가격이 급등했으며, 에너지 관련주 전반적으로 강세. 엑슨모빌(XOM, +2.04%), 코노코필립스(COP, +3.04%) 등도 상승 마감.

# 채권, 외환 및 상품 동향
- 국채 금리는 부진한 20년 물 국채 입찰 소식과 높은 금리의 장기화를 시사한 FOMC 의사록 영향 속 상승. 다만 변화 폭은 제한적.  국제유가는 지정학적 불안 지속과 달러 약세 영향 속 상승세 지속. 미국의 천연가스 일시 금지 조치에 급락했던 천연가스는 천연가스 생산 기업인 체사피크 에너지가 공급과잉을 시사하며 생산량 감축 계획을 밝히자 11%가량 급등 마감. 다만 유럽의 천연가스는 안정적인 재고 상황 속 소폭 하락 마감하며 차별화.     

# 한국증시전망
- MSCI 한국 지수 ETF는 0.00%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.17% 상승. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 -0.08% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.24% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.09원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. 장 마감 이후 실적을 발표한 엔비디아의 호실적 영향에 한국 시장도 강세 출발할 것으로 전망. 특히 1분기 매출 가이던스를 240억 달러로 제시 시장 예상(220억 달러)을 크게 상회. AI 모멘텀에 대한 기대감 속 반도체를 비롯한 관련 업종들의 움직임에 주목.   
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