주간 증시: 미운 한국 증시 > 투자

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안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 전략/시황/퀀트를 담당하고 있는 이경민/김정윤/조재운입니다.


1월 17일 퀀틴전시 플랜 보내드립니다.

[주간 증시: 미운 한국 증시]

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[본문 내용]

미운 한국 증시

- 지난 한 주간 KOSPI는 -2.5% 하락. 여타 아시아 증시 대비 상대적으로 더 부진하는 모습. 원/달러 환율 반등, 외국인 선물 및 금융투자 현물 순매도 지속으로 수급 부담 가중이 주요 악재로 작용.

- 주간 업종별 기여도 측면에서 반도체와 화학/철강/IT가전 등 2차전지 밸류체인 업종들이 지수 하락 주도.

- 주간 기준으로 KOSDAQ은 -3.4% 상승해 KOSPI대비 상대적 약세 전개되어 월초와 상반된 움직임 기록. 여전히 온디바이스 AI, CXL, AI 소프트웨어 테마 관련 종목들의 강세 관측되는 가운데 이번주는 6G 테마에 힘입어 통신장비 관련주들의 급등세 나타남. 반면, KOSPI와 마찬가지로 2차전지 부진으로 지수 하락으로 이어짐.


기계: 빈집 Score 상위권 중 상대적으로 높은 이익모멘텀

- 1) 최근 5거래일 누적 순매수 강도가 높고 2) 강도가 강화되거나 매도에서 매수로 전환했고 3) 수익률이 지수대비 부진하고 있는 종목들도 주목. 외국인 순매수 강도 기준 해당 조건에 충족하는 KOSPI 종목은 SKC, 애경케미칼, STX 등 10개 종목. 기관은 한미반도체, STX, 애경산업 등 7개 종목. KOSDAQ 시장에서는 외국인 기준 추출된 종목들은 윤성에프엔씨, 하림, 티에스이 등 15개 종목. 기관은 에이디테크놀로지, HLB바이오스텝, 아모그린텍, 컴투스홀딩스.

- 역으로 기관 수급이 빈집 상태인 업종/종목도 유망 투자 후보로 선별할 수 있음. 1) 기관 3개월 누적 순매수 강도가 낮고(매도 우위), 수익률 부진(낙폭과대) 조합으로 빈집 Score 상위 업종 중 2) 이익모멘텀 Score 상위 업종 선별. 이익모멘텀은 23년 4분기, 24년 영업이익의 1개월, 3개월 컨센서스 변화율(1개월 전대비)을 포함해 Score 계산에 적용.

- 어닝 시즌 진입하면서 전반적으로 4분기, 24년 컨센서스 하향조정된 수치들이 다수 나타남. 빈집 상태 상위권 업종으로 이익모멘텀 Score가 상대적으로 높은 업종은 기계. 23년 4분기 영업이익 컨센서스(1개월 기준) 전월대비 1.81% 상향, 24년 컨센서스는 6.36% 상향. 컨센서스가 존재하는 KOSPI 종목에 동일한 기준 적용시 이익모멘텀 상위 종목은 팬오션. 1개월 기준 23년 4분기 영업이익 컨센서스는 7.17%, 24년은 10.85% 상향.

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[요일별 주제]

월- 이번주 주목할 업종
화- 경제지표/이슈점검
수 - 증시 성과 요인 분석
목 - 실적 컨센서스 점검
금 - 밸류에이션 점검, 주간 전망

퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 퀀트, 전략, 시황 애널리스트의
현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다.
매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다
http://tinyurl.com/yqjhajd9

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