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[교보증권 자동차 남주신]

자동차(Overweight) 위기만이 기회

▶️ 상반기 자동차 업종 투자 유효하다고 판단. 완성차는 보수적인 판매 가이던스 제시했음이도 불구하고 최근 트림/차종/지역 믹스에 주목하여 호실적 이어가는 중. 4Q23 실적은 하방 지지 역할 해줄 것으로 기대. 현대차 Top-pick.

▶️상반기 부품주들은 선별적인 투자가 필요. 4Q23과 1Q24 실적 모두 차별화가 뚜렷하기 때문. 부품주 중에서는 에스엘과 현대위아 선호.

▶️Coverage TP 및 투자의견
현대차(005380) / Buy / TP 260,000원 (유지)
기아(000270) / Buy / TP 110,000원 (하향)
현대모비스(012330) / Buy / TP 270,000원 (유지)
현대글로비스(086280) / Buy / TP 230,000원 (유지)
현대위아(011210) / Buy / TP 70,000원 (유지)
한온시스템(018880) / Buy / TP 8,000원 (하향)
HL만도(204320) / Buy / TP 50,000원 (하향)
에스엘(005850) / Buy / TP 50,000원 (유지)
SNT모티브(064960) / Buy / TP 55,000원 (하향)
화신(010690) / Buy / TP 15,000원 (하향)

보고서 링크 :
https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20240116/20240116_B2510_20220077_48.pdf

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