삼성증권 Tech News Update (2024.01.05) > 투자

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Tech News Update (2024.01.05)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 글로벌 반도체 수요, 2분기 호전

- 닛케이: 글로벌 반도체 수요는 2분기에 호전될 전망.

- AI: Gartner에 따르면, 2026년까지 전세계 기업의 80%가 생성형 AI를 업무에 활용할 전망. 반도체 업계도 호황을 예상하고, 생산량을 확대 중.

- 전력반도체: 2H24 수요 증가 전망. BMW는 2030년까지 전체 판매량의 50%를 전기차로, 토요타는 2026년까지 전기차 판매량을 150만 대로 늘릴 계획.

■ 클라우드 인프라 투자 관련

- Canalys에 따르면, 3Q23 클라우드 인프라 투자액은 735억 달러를 기록 (q-q +1.5%, y-y +16.5%). AI 솔루션 수요 증가로 클라우드 투자 감소세가 완화.

- 업계에 따르면, 일반 서버 수요는 상반기 이후 정상화될 전망. 이르면 2Q24말 수요 회복이 시작될 것으로 예상.

■ Microsoft, 키보드에 AI키 기능 추가 예정

- Microsoft는 노트북과 PC용 키보드에 GPT-4 기반 AI Copilot을 불러올 수 있는 키를 추가할 예정.

- 신규 AI Copilot 키를 누르면 윈도우11에 내장된 Window Copilot이 실행. 이를 통해, 질문에 답하거나 Chatbot 기능을 이용.

- Microsoft는 이달말부터 출시되는 다양한 기기에 코파일럿 키를 배치할 예정.

■ AI 노트북 수요 확대 기대감

- 삼성전자, LG전자, ASUS 등이 인텔의 14세대 코어 울트라 CPU를 장착한 노트북을 공개 예정.

- Trendforce: AI 노트북 교체수요로 2024년 노트북 출하량은 1.72억 대로 전년대비 3.2% 증가 예상

- AI 노트북 비중 전망: 2024년 19%, 2026년 53%, 2027년 60%

■ 일본 지진 여파

- 도시바는 이시카와현 노미시의 파워반도체 제조 공장 조업을 1일부터 중단.

- 건물에는 큰 피해가 없지만 생산설비 피해 여부를 확인 중. 조업 재개 시점은 미정.

감사합니다.

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