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[흥국증권 인터넷/게임 김지현] 1/9 (화)

NAVER-네이버 관련주는 네이버

■ 2024년 본업은 ‘퍼스트파티+AI’로 편안
4분기 매출액은 2조 5,840억원(13.7%YoY, 5.7%QoQ), 영업이익은 4,061억원(20.7%YoY, 6.8% QoQ, opm 15.7%)을 기록할 것으로 전망
구글이 쿠키 수집과 제공을 올해 점진적으로 금지하며 동사의 퍼스트파티 데이터와 AI를 활용한 맞춤 광고 솔루션의 경쟁력이 부각될 것

■ 웹툰으로 글로벌 ‘쿠키’는 획득
4분기부터 글로벌 결제액 증가가 확인될 전망
이익의 질 개선이 지속적으로 이루어지며 나스닥 상장을 위한 재무 요건을 충족할 것
치지직은 본격적인 서비스 오픈 이후 창작자(스트리머)의 장기적, 다각적 수익화 전략에을 통해 플랫폼과 창작자가 동반 성장할 수 있는 장점이 부각될 것

■ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원
동사의 HyperCLOVA X 기반의 서비스가 올해 정식 런칭되며 AI의 성과 지표를 점차 확인할 수 있을 전망
강화된 기능의 B2B용 AI를 통해 독자적인 AI 생태계를 구축할 것

보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=23462
채널링크: https://t.me/kimjh_www

흥국 인터넷 김지현(02-739-5938)


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