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[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(12/18~12/22)]

- 자료 링크: https://url.kr/cgsfrh

▶삼성전자 (005930)
- '온디바이스 AI 시장 확대 → Contents Growth가 견인하는 메모리 수요 증가'는 2024~2025년에 두드러질 것
- PC/스마트폰 위주 온디바이스 AI에 대한 관심이 많지만, XR/Wearable 등으로 응용처 다변화 빠르게 확산될 것. IM/CE 부문 중장기 시너지 강화를 기대
- ASIC, FPGA 등 Customized Chip에 대한 수요 증가세는 중장기 관점에서 동사 파운드리 사업부문에 기회요인으로 작용할 것

▶셀트리온 (068270)
- 셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수 합병하면서 원가율 개선과 그에 따른 가격 경쟁력 확보가 가능할 것으로 전망
- '24년 2월말 짐펜트라(램시마SC 미국 품목명)이 출시될 예정으로 유럽 대비 높은 미국 약가 구조를 고려할 때 높은 이익 기여도 예상
- 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스의 메인트랙 발표 예정으로 합병 이후 향후 성장 전략 등에 대한 발표 기대

▶삼성SDI (006400)
- 2024년 동사가 주력으로 하는 프리미엄 배터리 역시 수요 둔화 우려가 있으나 공급 모델의 LFP 전환으로 인한 수요 감소 영향은 없음
- 동사의 미국 첫 공장인 스텔란티스와의 합작 공장도 PHEV 및 프리미엄 모델 중심이기 때문에 2025년 양산(23GWh)이 예정대로 시작됨. 따라서 국내 배터리 셀 3사 중 2024년 수요 둔화에 대한 우려가 상대적으로 적음
- 2024년 하반기부터는 P6 중심으로 외형성장이 기대됨. 차세대 제품인 46파이는 이미 3분기부터 라인 가동이 시작되었으며, 4분기 고객향 샘플 공급을 시작으로 2024년 상반기 GM, BMW 등 OEM사들의 수주 계약도 기대되는 상황. 본격적인 양산은 2025년에 시작될 것

(동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)

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