12/20 미 중소형 지수, 연착륙 기대감에 2022년 8월 이후 최고 기록 > 투자

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12/20  미 중소형 지수, 연착륙 기대감에 2022년 8월 이후 최고 기록
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 러셀 2000, 거의 2% 가까이 상승하며 2022년 8월 이후 최고 기록
- 11월 주택착공건수 전월대비 14.8% 증가, 건축허가건수는 2.5% 감소
- 미 증시, 공포와 탐욕지수는 ‘극도의 탐욕(Extreme Greed)’ 구간인 78 기록

# 변화요인
미 증시는 경제의 연착륙 기대와 연준 위원들의 발언을 소화하며 상승 마감. 11월 주택착공건수는 시장 예상을 크게 상회한 반면, 건축허가건수는 시장 예상에 부합. 이는 주택시장 회복 기대감을 높이며 경제의 연착륙에 대한 기대도 함께 키워. 또한 이 날 발언에 나선 토마스 바킨, 라파엘 보스틱 등 연준 위원들은 내년 금리인하에 대한 ‘큰 전제’에 공감을 했다는 점이 시장의 안도 랠리에 도움을 줘. 달러인덱스는 BOJ의 완화적 통화정책 결정 유지로 강세를 보이기도 하였으나 연준의 완화 기대감에 약세 유지. 국제유가는 2% 넘게 상승하였고, 금ㆍ은과 같은 귀금속 가격도 강세 보여. (다우 +0.7%, 나스닥 +0.7%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 +2.0%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231220063303537_3533

- 11월 주택착공건수는 전월대비 14.8%나 증가하며 시장 예상을 상회. 11월 건축허가건수 는 시장 예상수준에 부합한 전월대비 2.5% 감소. 완연한 주택시장의 회복 기대감 높여.

# 특징종목
S&P 500의 전 섹터가 상승한 가운데 에너지(+1.2%), 커뮤니케이션 서비스(+0.9%) 등이 상승을 주도. 특히, 커뮤니케이션 서비스는 이번 주에만 거의 3% 넘게 상승. 어펌홀딩스(AFRM, +15.5%)은 월마트와의 파트너십을 확장하기로 했다는 소식에 급등. UBS(UBS, +5.2%)는 행동주의 투자자인 Cevian Captial이 12억 유로 상당의 지분을 취득했다는 소식에 상승. 썬노바(NOVA, +15.0%)와 썬런(RUN, +8.4%)은 파이퍼샌들러가 퍼스트솔라(FSLR, +4.0%)은 TD Cowen이 투자의견을 상향한 이후 강세 흐름 이어가. 인페이즈(ENPH, +9.1%)의 경우 전체 인력의 약 10%를 해고하 겠다고 발표한 이후 상승. 츄이(CHWY, +9.2%) 역시 제프리스가 새롭게 커버리지를 개시하면서 상승. 켄뷰(KVUE, +2.2%)는 타이레놀 관련 소송에서 법원이 회사측에 유리한 판결을 내리자 강세. 반면, 리프트(LYFT, -3.6%)는 공동 창업자이자 부회장인 존 짐머가 약 350만 달러 상당의 주식을 매도했다는 소식에 약세. 퓨얼셀에너지(FCEL, -4.6%)는 회계연도 4분기 매출이 전년동기 대비 43% 하락해 시장 예상을 하회. 블루버드바이오 (BLUE, -20.3%)는 1억 5천만 달러 규모의 신주발행 계획에 급락.

# 채권, 외환 및 상품 동향
- 일본은행(BOJ)은 올해 마지막 통화정책회의에서 초완화적 통화정책을 유지하기로 결정. 이에 일본 엔화 가치는 달러대비 거의 0.8%나 하락하였고, 10년 만기 일본 국채는 지난 8월 중순이후 최저 치인 0.61%로 하락. 달러인덱스 역시 양호한 주택착공과 연준 위원들의 완화적 발언 영향으로 약세를 보이며 102.15까지 하락.

- 유럽 천연가스 선물 가격은 홍해에서 발생한 지정학적 불안에도 불구하고 풍부한 공급과 온화한 기후 영향에 더 반응하며 8%대 급락. GIE(Gas Infrastructure Europe)에 따르면, 유럽연합(EU) 의 천연가스 저장 수준은 약 89%에 달해. 이는 최근 5년 중 가장 높은 수준에 위치.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 상승해서 시작할 것으로 예상.

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