12/5 미 증시 낙관론에 대한 경계성 매물 유입에 하락, 미래에셋증권 > 투자

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12/5 미 증시, 낙관론에 대한 경계성 매물 유입에 하락
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

# Key Takeaways
- 미 국채수익률, 공격적 금리 인하 베팅에 대한 경계성 매물 유입되며 상승
- 비트코인 가격 19개월 만에 최고치 기록, 국제 금 가격 역사적 최고치 기록 후 차익실현
- 에너지 가격 하락 지속: 미국ㆍ유럽 천연가스 급락, 국제유가 3거래일 연속 하락

# 변화요인
미 증시는 이번 주 고용지표 발표를 앞두고 최근 공격적인 금리인하 베팅에 대한 경계성 매물이 유입되며 국채수익률이 상승하고 달러 강세 보여. 이에 Big 7을 중심으로 한 테크 기업들에 대한 매도 압력 확대되며 하락. 비트코인은 19개월 만에 최고치를 기록하였고 금 가격은 하루 만에 역사적 최고치를 경신한 이후 차익실현 매물 출회에 전일대비 2% 하락한 온스당 2047달러 기록. (다우 -0.11%, 나스닥 -0.84%, S&P500 -0.54%, 러셀2000 +1.07%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231205062358693_3533

- 공장주문 예상 외 감소: 10월 공장주문은 전월대비 3.6% 감소. 이는 전월 하향수정된 2.3% 증가와 시장 전망치 2.8% 감소를 하회하며 2020년 4월 이후 가장 큰 감소폭을 기록. 운송장비 주문은 비방산 항공기 부품(-49.6%)이 급감한 영향으로 14.7%나 감소. 운송이나 방산을 제외한 공장주문은 각각 1.2%, 4.2% 감소.

# 특징종목
엔비디아(NVDA, -2.7%), 알파벳(GOOGL, -2.0%), 메타(META, -1.5%) 등 Mega tech 기업들의 약세 속에 비트코인 가격이 19개월 만에 최고가를 기록한 영향으로 코인베이스(COIN, +5.5%), 마이크로스트래티지(MSTR, +6.7%), 라이엇플랫폼즈(RIOT, +8.9%) 등 관련주 강세. 씨티는 노르웨이지안 크루즈(NCLH, +6.6%)에 대해 목표주가를 상향 조정하자 카니발(CCL, +3.7%), 로얄 캐리비안(RCL, +3.1%) 동반 강세. 반면, 버진갤럭틱(SPCE, -17.5%)은 최대주주인 리처드 브랜슨의 투자 제한 소식에 약세. 알래스카 항공(ALK, -14.2%)은 하와이안 항공을 인수한다는 소식에 약세. 하와이안 항공 모회사인 하와이안 홀딩스(HA, +193%)는 급등.

# 채권, 외환 및 상품 동향
- 풍부한 재고와 지속적인 수요 감소 영향으로 미국 및 유럽 천연가스 가격 급락. 유럽의 천연가스 저장량은 94.4%로 일주일 전의 97.7%보다 약간 낮아졌으나 난방 및 산업수요 감소 전망. 미국의 경우, 재고 증가와 12월 중순까지 온화한 날씨 영향으로 수요 감소 예상.
- 국제유가는 사우디 아라비아 에너지 장관이 OPEC+의 일일 감산규모는 220만 배럴에 달할 것이라고 밝혀. 또한 감산은 내년 1분기 이후에도 지속될 수 있다는 가능성을 내비쳤음에도 약세.
- 전 세계 상품 운송 비용을 측정하는 발틱건화물운임지수(BDI)는 7거래일 연속 상승하며 1년 반 만에 가장 높은 수준 기록. 이는 선박 부문 전반에 걸쳐 운임이 상승하였기 때문.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1308.01원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.70% 하락. KOSPI는 0.5%~0.8% 하락 출발할 것으로 예상.

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