11월 메모리 계약가격, 미래에셋증권 > 투자

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11월 메모리 계약가격
[미래에셋증권 반도체 김영건]

◆ 11월 메모리 가격 요약

Server DRAM
DDR4: 2 ~ 5% 인상
DDR5: 1.4 ~ 1.9% 인상

PC DRAM(Chip)
DDR4: 3.3% 인상
DDR5: 2.6% 인상

NAND
SLC: ~ 1.9% 인상
MLC: 1.9 ~ 5.4% 인상

◆ AI 칩 관련 코멘트

1. AI發 대량 코어 탑재 CPU 수요 증가에 따른 Specialty 96GB RDIMM 수요 확대

2. LLM 모델 고도화 추세에 AI 서버 수요 증가, 이에 고용량 DDR5 RDIMM 제품 수요 급증. 특히 128GB 제품 메인스트림 모듈 대비 가격 프리미엄 형성

3. 주요 CSP 업체들 96GB RDIMM 조달 움직임 보이고 있으며 대량 AMD Bergamo, Intel Sierra Forest 등 대량 코어 탑재 CPU 수요 증가에 공급업체 24Gb Mono-Die Tech Migration 기조 형성

◆ 4Q23 DRAM 계약가 전망

당분기 서버 DRAM 계약가 4Q23 추가 상승 여지 존재, 현재 완료된 Lock-In Deal의 경우 대부분 중국의 서버 OEM 업체들에 의해 이루어졌으며 이는 텔레콤 업체들의 적극적 입찰이 견인

◆ 미래에셋 코멘트

특이 사항으로는, 전반적으로 가격이 오른 것은 물론이거니와

불과 2주전에 11/15일 부로 전망되었던 가격 전망치 보다 인상폭이 더 컸다는 점입니다.

PC DRAM
DDR5의 경우 $3.8 예상 되었었는데 $3.9
DDR4의 경우 $1.5 예상 되었었는데 $1.6
를 기록 했습니다.

조사기관에 따르면 고객들이 하이닉스의 높은 가격 제안에 응했고,
마이크론도 협상에 순조로웠다는 의견입니다.

감사합니다.

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