키움증권 삼성전자, SK하이닉스 가동률 반등 > 투자

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안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

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 반도체

  : 삼성전자, SK하이닉스 가동률 반등

 투자 포인트

 1) 삼성전자 NAND 가동률 급 반등

  시안 공장 가동률, 3Q23말 30% 수준에서 올 연말 40~50%로 급 반등 예상

  236L 8세대 V-NAND 양산 비중 확대시키며, 원가 경쟁력 향상 이룰 전망

 2) SK하이닉스 DRAM 가동률 상승 전환

  우시 공장 가동률, 3Q23 70%에서 올 연말 75~80% 수준으로 반등 예상

  그 외 M16 공장에 20~30K/월 수준의 신규 장비 투자 진행할 것으로 판단

 3) 삼성전자의 DRAM 가동률은 1bnm 양산이 크게 확대되는 1Q24말~2Q24초부터 본격적으로 반등할 전망

  SK하이닉스의 NAND 가동률은 당분간 현 수준에서 유지된 뒤, 2Q24말~3Q24초부터 반등 시작할 것으로 판단

 투자 전략 및 Top Picks

 1) 대규모 감산으로 인해 어려움을 겪었던 반도체 소재 및 부품 업종은 '메모리 공급 업체들의 가동률 회복'과 함께, 1Q24부터 분기 실적의 턴어라운드 기록할 전망

 2) Top Picks: 한솔케미칼, 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈

 리포트: https://bit.ly/482XPSD

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

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