ESS, 전력망에 잡히지 않는 전력
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유안타 [Global Equity 고선영]
(4/17 ESS, 전력망에 잡히지 않는 전력)
■ 미미했던 수급 여파, ESS로 전력망에서 벗어난 전력 증가
• AI 인프라 확장 위한 빅테크들의 데이터센터 건설 진행됨에 따라 기하급수적으로 늘어날 전력 수요 증가 전망도 함께 제기되는 상황.
• 다만, 미국 전력 수급 보면 시장 짐작 대비 큰 변화 관측되지 않는 모습. 친환경+ESS 설치 조합 늘어나며 정부 전력망에서 벗어난 전력 늘어난 여파.
• 막대한 전력 수요 충족 위해 원가 낮은 친환경에너지 설치 확대 예상되는 시기. FLNC 등 미국 ESS 종목들 연관된 수혜 받으며 함께 성장할 것으로 전망.
■ FLNC.US: 외형 성장과 개선된 마진, 수익 시기 도래
• FLNC, 미국 최대 상업용 에너지 저장 시스템 배터리 설치업체. 투자포인트는 견고한 수주 바탕 탄탄하게 지속되는 외형 성장과 개선되는 마진 효과 주목.
• 향후 24개월 내 수주 전환될 파이프라인 성장 견고, 수주 가시성 높은 상황. ESS 비용 60% 차지하는 배터리 원재료인 리튬 가격 하락하며 마진 개선으로 연결.
• 올해 여름부터 IRA 보조금 수령 대상 되는 유타 공장 가동, 추가적인 마진 개선 기대. 적지 시기 탈피 기대, 수익 구간의 수혜 전망되는 시점.
* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/3Jml4g9
(4/17 ESS, 전력망에 잡히지 않는 전력)
■ 미미했던 수급 여파, ESS로 전력망에서 벗어난 전력 증가
• AI 인프라 확장 위한 빅테크들의 데이터센터 건설 진행됨에 따라 기하급수적으로 늘어날 전력 수요 증가 전망도 함께 제기되는 상황.
• 다만, 미국 전력 수급 보면 시장 짐작 대비 큰 변화 관측되지 않는 모습. 친환경+ESS 설치 조합 늘어나며 정부 전력망에서 벗어난 전력 늘어난 여파.
• 막대한 전력 수요 충족 위해 원가 낮은 친환경에너지 설치 확대 예상되는 시기. FLNC 등 미국 ESS 종목들 연관된 수혜 받으며 함께 성장할 것으로 전망.
■ FLNC.US: 외형 성장과 개선된 마진, 수익 시기 도래
• FLNC, 미국 최대 상업용 에너지 저장 시스템 배터리 설치업체. 투자포인트는 견고한 수주 바탕 탄탄하게 지속되는 외형 성장과 개선되는 마진 효과 주목.
• 향후 24개월 내 수주 전환될 파이프라인 성장 견고, 수주 가시성 높은 상황. ESS 비용 60% 차지하는 배터리 원재료인 리튬 가격 하락하며 마진 개선으로 연결.
• 올해 여름부터 IRA 보조금 수령 대상 되는 유타 공장 가동, 추가적인 마진 개선 기대. 적지 시기 탈피 기대, 수익 구간의 수혜 전망되는 시점.
* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/3Jml4g9
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