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HD현대중공업 그룹 조선사 1분기 실적 리뷰(QnA 포함)

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작성자 마리오
댓글 0건 조회 15회 작성일 24-04-26 14:04

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[교보증권 조선/기계 안유동]
 
조선
HD현대중공업 그룹 조선사 1분기 실적 리뷰(QnA 포함)

▶️ 1분기 실적 발표 주요 내용 정리
 
환율: 기말환율 57.4원 상승. 평균환율 24원 상승. 헷지 비중이 높아 환율로 인한 영업이익 영향 크지 않음.
 
강재: 소폭 강재 하락. 반영 못한 부분 1분기 반영. 금액 크지 않음. 상반기 협상 중에 있음. 하반기에는 약간의 강세 기조 보수적으로 바라지만 예정원가에 이미 반영되어있을 것으로 판단함
 
해양 중대사고: 3개월 정도의 작업중단 발생. 작업재개 되고 있음. 전체적으로 연말까지 마무리하는 단계. 1분기 영업에서 약 571억원 충당금으로 반영. 1기 417억원, 연내 인도 시 추가비용 들지 않음. 향 후 추가협 상도 남겨둠. 순조롭게 진행 시 환입도 가능
 
일회성 환입 관련
1. HD현대중공업: 514억원 환입. VLCC 대손충당금 309억원, 특수선 부문 소송 승소로 205억원 환입.
2. HD현대삼호: VLCC 대손충당금 환입 260억원
3. HD현대미포: RoPax 2척 발주 취소되며 전부 충당금 회수. 288억원 환입
 
엔진: 중국 쪽 수출 관련 이월물량이 발생. 일부 다음달로 미뤄지며 매출이 감소, 다만 생산량 증대, 가격상승, 고환율로 YoY로는 150% 상승. 3사 기준 1분기 총 수주액 77억원(77척). DF엔진은 36척. 스크러버까지 포함할 경우 97%가 친환경 선박 특수선: 1분기 매출액 1,812억원. YoY +68%, QoQ +27% 증가. 영업이익은 270억원 YoY +190%, QoQ +152%. OPM 14.9% 기록. 이는 승소로 인한 충당금 환입 205억원 및 MRO 관련 수익성 개선에서 기인
 
보고서링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20240426/20240426_B2040_20220081_54.pdf
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